1937年春，抗联三军十二团团长耿殿君(赵恒煊 饰)率其弟耿殿臣(孙鹏滨 饰)等十三名共产党员在军长李兆麟的主持下，“结拜”为兄弟，利用日军“只打抗日军，不打土匪”的政策，假冒土匪“十三省”潜入到哈尔滨周边地区，与伪满洲国警事厅少将理事官渡边正雄(陶海 饰)及汉奸伪满洲国军叶永年(刘向京 饰)斗智斗勇。几经较量，“十三省”终于发展成为一支颇具规模的抗日武装力量。他们火烧了受日本天皇表彰的日本武装开拓团，消灭了投靠日军的“志勇帮”土匪，打败了日军的神刀骑兵队，击毙了狡诈的渡边，成功策反了日军第三飞行大队。由于叛徒告密，为了掩护抗联主力安全转移，耿殿君等英勇牺牲。“十三省”坚持斗争至抗战胜利，无一背叛。其中“十个省”牺牲，“三个省”幸存，留下了一段“獾子咬死狼”的传奇故事。2000年，国家民政部追认耿殿君（三省）和耿殿臣（五省）为革命烈士。
